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健康險領跑 資本青睞“保險+科技”

  • 時間:2019-12-13 09:16:49
  • 來源:國聯金融

2019年,保險行業進入深度轉型期,且效果已經顯現。根據銀保監會公布的最新數據,今年1-10月份,保險業實現原保險保費收入37058億元,同比增長12.2%。對比2018年保險業原保險保費收入持續負增長,直到9月份才首次實現年內正增長的局麵而言,今年保險業顯然已嚐到轉型的甜頭。

●開放

明年起合資壽險公司外資持股比例可達100%

繼2018年宣布15條銀行業保險業開放措施後,2019年又陸續出台兩輪共計19條開放措施。近期,保險業對外開放政策利好不斷。12月初,銀保監會發布了《關於明確取消合資壽險公司外資股比限製時點的通知》,明確自2020年1月1日起,正式取消經營人身保險業務的合資保險公司的外資比例限製,合資壽險公司的外資比例可達100%。

此外,近期銀保監會還發布了修訂後的《中華人民共和國外資保險公司管理條例實施細則》(下稱《實施細則》),進一步落實保險業最新開放舉措。

國務院發展研究中心金融研究所保險研究室副主任朱俊生對記者表示,原來合資壽險的中方股東和外方股東持股比例幾乎是對半分,如果雙方經營理念不合,就可能出現一些不利於險企發展的情況,因此,外資其實一直有突破股權比例限製的訴求,本輪保險對外開放在這方麵已有實質性動作,更大程度的開放,有利於推動整個保險行業的改革。

根據銀保監會數據,截至2019年10月末,境外保險機構在我國設立了59家外資保險機構、131家代表處和18家保險專業中介機構,外資保險公司原保險保費收入達2513.63億元,總資產達12847.47億元。

朱俊生認為,全球保險市場的重心一直呈現東移態勢,中國是重要的驅動力量之一,中國人口結構的變化以及經濟發展,意味著保險業還有巨大的發展潛力有待進一步挖掘。

今年來已有不少外資增加了對中國保險市場的投入。3月18日,由恒安標準人壽獨資設立的恒安標準養老保險有限責任公司獲得銀保監會批準籌建,這也使得恒安標準人壽成為首家獲準籌建養老保險公司的合資壽險公司;11月14日,安聯集團也宣布銀保監會已批準安聯(中國)保險控股有限公司開業,成為在中國首家批準開業的外資獨資保險控股公司。

●科技

科技助力轉型 資本熱情升溫

2019年,科技也對保險行業的轉型升級起到越來越重要的作用。據中關村互聯網金融研究院今年發布的《中國保險科技發展白皮書(2019)》,2018年全球保險科技公司的總融資額達到創紀錄的44.55億美元,今年上半年,資本熱情再度升溫,融資額更是達到了30.77億美元,預計全年融資額將再創新高。

的確,“科技+保險”的模式為解決保險行業存在的諸多痛點提供了一種全新思路,在防範保險欺詐方麵,人工智能、區塊鏈等技術的介入,能迅速有效地識別風險,跟蹤風險,並降低風險發生的概率;在保險服務方麵,圖像識別等技術的介入,可以讓一些小額車險賠付案件做到“智能閃賠”,人工智能在保險客服中的運用,也能提高保險公司服務客戶的效率;在保險產品創新方麵,大數據的運營也讓個性化定製保險成為未來行業發展的一大趨勢。

今年不少大型險企都加碼了保險科技,通過科技對公司整體業務進行賦能。例如中國人壽,在今年上半年就全麵啟動了“科技國壽”建設三年行動,為保險全價值鏈提供科技賦能,運用移動互聯、大數據等技術,助力銷售模式轉型升級,2019年上半年,線上獲客同比提升18%,線上增員占比超過 55.6%,團隊線上管理同比增幅超3倍;麵向銷售隊伍智能推薦客戶4457萬人次,推薦客戶長險購買率高達30%。

中國平安也持續加大科技研發投入,截至今年6月30日,公司已擁有10.1萬名科技從業人員、3.2萬名研發人員。截至2019年6月末,平安的科技專利申請數較年初增加5779項。在實踐中,平安產險利用智能機器人等技術,詢報價、錄單、批改、打印、配送等環節實現流程自動化與智能化,累計節省成本約1億元,其中車險通過機器人實現90%自動報價。

●普惠

前10月保單件數高達387億件

根據銀保監會公布的數據,今年前10個月,我國保單件數已經高達386.77億件,相當於人均約27.6件,普惠程度大大提升。

特別值得關注的是,健康險在今年得到了跨越式的發展。銀保監會有關部門負責人此前表示,今年前三季度,健康險保費收入達5677億元,同比增長31%,占人身保險市場的比重高達22%,從當年累計數據來看,健康險原保險保費收入同比漲幅已連續10個月處於30%以上,這一增速遠高於整個保險行業原保險保費收入的增速,也就是說,健康險已經成為拉動行業保費收入增長的主要動力。

中信建投證券研報認為,隨著我國城鎮化、人口老齡化的加速,人民對醫療保險的剛性需求日益凸顯,健康險作為基本醫保的重要補充在全民醫保體係中發揮越來越重要的角色,但與發達國家相比,我國的保險深度、保險密度相對落後,健康險在擴張期間仍有非常大的發展空間,再加之國家戰略性支持商業健康險發展,以及互聯網技術為保險產品的科技賦能,使健康險的高速發展具有強大動力。因此,根據測算未來15-20年期間,健康險能夠以13%~18%的複合增速增長。

今年10月份,財政部等多部門聯合發文,提出到2022年,我國要基本建成功能完善、運行規範、基礎完備,與農業農村現代化發展階段相適應、與農戶風險保障需求相契合、中央與地方分工負責的多層次農業保險體係。天風證券研報預測稱,2018年,我國農業保險保費達573億,深度為0.85%。在新的指導意見下,各地有望陸續出台農業險支持政策,預計未來幾年行業農險保費增長有望保持在20%左右。

展望

人身險仍有至少10年“黃金發展期”

展望2020年,整個保險行業已持續約3年的回歸保障轉型有望進一步看到更好的成績。

天風證券研報發表觀點認為,2019年,各上市險企在新的管理層領導下,在發展戰略、管理機製、組織架構、銷售隊伍、產品結構等方麵進行轉型,轉型將在中長期發揮作用,2020年轉型成果初顯或能使部分公司走出“底部”。

放眼未來,該研報稱,我們判斷人身險行業仍有至少10年的“黃金發展期”,驅動力量包括保障需求的穩步增長,即保障覆蓋麵的持續擴大與保障額度的持續提升;儲蓄型保險產品在“大資管”體係中份額的穩步提升;以及保險行業的產業鏈延伸——保險產品+養老服務,保險產品+醫療服務等。